4.4 Případy použití optimalizace portfolia
Tento průvodce popisuje dva konkrétní příklady, jak mohou investoři použít omezení a předpoklady očekávaných výnosů k formování svých strategií. První případ použití ukazuje, jak rebalancovat portfolio s vysokým podílem technologických akcií při omezení vah akcií a sektorů. Druhý využívá vlastní předpoklady očekávaných výnosů a volatility k simulaci dopadu pohybu podél efektivní hranice. Je spuštěno více scénářů, které zdůrazňují, jak optimalizace odpovídá cílům investora.