2.4 透過 CSV 範本上傳投資組合

如果您偏好以檔案方式上傳策略而不是手動填寫，可以使用 CSV 匯入功能。

步驟一：開啟匯入對話框

點擊策略輸入欄位左上方的 "Import CSV" 按鈕。

步驟二：下載或上傳

彈出視窗將顯示兩個選項：

• Download template（下載範本）
• Upload your file（上傳您的檔案）

我們建議使用範本以確保格式正確。

步驟三：填寫範本

開啟下載的檔案，其中包含以下欄位：

• 代碼（例如 VTI、VXUS）
• 配置比例（百分比）或股數
• 預期報酬率（選填）
• 波動率（選填）

步驟四：上傳您的檔案

填寫完數值後，將檔案拖放至上傳欄位。上傳後，您的策略將根據資料自動填入。

如果您想在上傳時使用股數、預期報酬率或波動率，請在匯入前先在策略輸入層級啟用相應功能。