2.4 通过 CSV 模板上传投资组合

如果你希望通过文件上传策略而不是手动填写，可以使用 CSV 导入功能。

第一步：打开导入对话框

点击策略输入框左上角的 "Import CSV" 按钮。

第二步：下载或上传

弹出窗口将提供两个选项：

• Download template（下载模板）
• Upload your file（上传文件）

我们建议使用模板以确保格式正确。

第三步：填写模板

打开下载的文件，其中包含以下列：

• Symbol（代码，例如 VTI、VXUS）
• Allocation（配置比例，以百分比表示）或 Shares（股数）
• Expected Return（预期收益率，可选）
• Volatility（波动率，可选）

第四步：上传文件

填写完数据后，将文件拖放到上传区域。上传成功后，你的策略将根据数据自动填充。

如需在上传中使用股数、预期收益率或波动率，请在导入前先在策略输入层级启用相应选项。