2.4 CSV テンプレートによるポートフォリオのアップロード
手動で入力する代わりにファイルとして戦略をアップロードしたい場合は、CSV インポート機能を使用できます。
ステップ 1: インポートダイアログを開く
戦略入力フィールドの左上にある "Import CSV" ボタンをクリックします。
ステップ 2: ダウンロードまたはアップロード
ポップアップが表示され、2つのオプションが出てきます:
- テンプレートのダウンロード
- ファイルのアップロード
正しいフォーマットを確保するために、テンプレートの使用を推奨します。
ステップ 3: テンプレートに入力する
ダウンロードしたファイルを開きます。以下の列が含まれています:
- シンボル（例: VTI、VXUS）
- 配分（%）または株数
- 期待リターン（任意）
- ボラティリティ（任意）
ステップ 4: ファイルをアップロードする
値を入力し、ファイルをドラッグ＆ドロップしてアップロードフィールドに戻します。アップロードすると、データに基づいて戦略が自動的に反映されます。
株数、期待リターン、ボラティリティをアップロードで使用したい場合は、インポート前に戦略入力レベルで有効にしてください。