2.4 Portfolio-Upload per CSV-Vorlage
Wenn du deine Strategie lieber als Datei hochladen möchtest, anstatt sie manuell einzutragen, kannst du die CSV-Import-Funktion verwenden.
Schritt 1: Import-Dialog öffnen
Klicke auf den "Import CSV"-Button oben links im Strategie-Eingabefeld.
Schritt 2: Herunterladen oder hochladen
Ein Popup erscheint mit zwei Optionen:
- Vorlage herunterladen
- Datei hochladen
Wir empfehlen, die Vorlage zu verwenden, um das korrekte Format sicherzustellen.
Schritt 3: Vorlage ausfüllen
Öffne die heruntergeladene Datei. Sie enthält folgende Spalten:
- Symbol (z. B. VTI, VXUS)
- Gewichtung (in %) oder Anteile
- Erwartete Rendite (optional)
- Volatilität (optional)
Schritt 4: Datei hochladen
Fülle die Werte ein und ziehe deine Datei per Drag & Drop in das Upload-Feld. Nach dem Upload wird deine Strategie automatisch anhand der Daten befüllt.
Wenn du Anteile, erwartete Rendite oder Volatilität beim Upload verwenden möchtest, aktiviere die entsprechende Option auf Ebene der Strategie-Eingabe, bevor du importierst.