2.4 Nahrání portfolia přes šablonu CSV

Pokud dáváte přednost nahrání strategie ze souboru místo ručního zadávání, můžete použít funkci importu CSV.

Krok 1: Otevřete dialog importu

Klikněte na tlačítko "Import CSV" v levém horním rohu pole pro zadávání strategie.

Krok 2: Stáhnout nebo nahrát

Zobrazí se popup se dvěma možnostmi:

• Download template (Stáhnout šablonu)
• Upload your file (Nahrát soubor)

Doporučujeme použít šablonu, aby bylo zajištěno správné formátování.

Krok 3: Vyplňte šablonu

Otevřete stažený soubor. Obsahuje tyto sloupce:

• Symbol (např. VTI, VXUS)
• Alokace (v %) nebo počet akcií
• Očekávaný výnos (volitelné)
• Volatilita (volitelné)

Krok 4: Nahrajte soubor

Vyplňte hodnoty a přetáhněte soubor zpět do pole pro nahrávání. Po nahrání se vaše strategie automaticky vyplní na základě dat v souboru.

Chcete-li při nahrávání použít akcie, očekávaný výnos nebo volatilitu, aktivujte tuto možnost na úrovni zadávání strategie před importem.