ETF Comparison: SPRE vs PFFR
Descrizioni ETF
SPRE - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
The SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF is an exchange-traded fund that tracks the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, providing investors with diversified exposure to global real estate investment trusts (REITs) that comply with Shariah principles.
PFFR - InfraCap REIT Preferred ETF
The InfraCap REIT Preferred ETF is an exchange-traded fund that tracks the Indxx REIT Preferred Stock Index, providing investors with exposure to a diversified portfolio of preferred stocks issued by real estate investment trusts (REITs) in the United States. The fund's investment strategy focuses on generating income through dividend payments, with a market capitalization bias towards micro-cap companies.
Tabella di confronto
| SPRE | PFFR | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | InfraCap REIT Preferred ETF |
| Fund Provider | Tidal Investments LLC | Virtus Investment Partners |
| Index | S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index | Indxx REIT Preferred Stock Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.55% | 0.45% |
| Inception Date | 2020-12-30 | 2017-02-07 |
| Number Of Holdings | 39 | 110 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Micro-Cap |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Sector Detail | REITs | REITs |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.