ETF Comparison: EUN4 vs IS03
Descrizioni ETF
EUN4 - iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)
The iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI index, providing exposure to a diversified portfolio of EUR-denominated bonds from issuers worldwide, with a focus on environmental, social, and governance (ESG) considerations.
IS03 - iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)
The iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) is a bond ETF that tracks the Bloomberg US Aggregate Bond index, providing exposure to a diversified portfolio of USD-denominated fixed-rate bonds, including Treasuries, government-related, securitised, and corporate securities with an investment-grade rating.
Tabella di confronto
| EUN4 | IS03 | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI | Bloomberg US Aggregate Bond |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.16% | 0.25% |
| Inception Date | 2009-03-06 | 2017-04-13 |
| Number Of Holdings | 4501 | 8747 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Europe | United States |
| Bond Type | Broad Market | Broad Market |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.