ETF Comparison: IQM vs BOTZ
Descripciones de ETF
IQM - Franklin Intelligent Machines ETF
The Franklin Intelligent Machines ETF is an actively managed fund that invests in companies that are expected to benefit from advances in machine learning, robotics, and artificial intelligence. The fund aims to provide investors with exposure to the growing theme of intelligent machines and artificial intelligence, with a focus on companies that are driving innovation in this space.
BOTZ - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
The Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF provides exposure to companies that benefit from the increasing adoption of automation, robotics, and artificial intelligence. The fund tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, investing in a diversified portfolio of 45 holdings with a market capitalization-weighted approach.
Tabla de comparación
| IQM | BOTZ | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Franklin Intelligent Machines ETF | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF |
| Fund Provider | Franklin Templeton | Mirae Asset |
| Index | Active (No Index) | Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.50% | 0.68% |
| Inception Date | 2020-02-25 | 2016-09-12 |
| Number Of Holdings | 58 | 45 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | AI & Robotics | AI & Robotics |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.