ETF Comparison: VDIV vs SPYW
ETF-Beschreibungen
VDIV - VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
The VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF is an equity fund that tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select index, focusing on large-cap companies from developed countries with consistent and sustainable dividend payment patterns. The fund applies ESG criteria and distributes dividends quarterly.
SPYW - SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
The SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) is an equity fund that tracks the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats index, focusing on eurozone companies with a history of consistently increasing dividends over the past 10 years. The fund offers a diversified portfolio of high-yielding dividend stocks, with a total expense ratio of 0.30% p.a..
Vergleichstabelle
| VDIV | SPYW | |
|---|---|---|
| Fondsname | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) |
| Fund Provider | VanEck | State Street |
| Index | Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select | S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.38% | 0.3% |
| Inception Date | 2016-05-23 | 2012-02-28 |
| Number Of Holdings | 99 | 40 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Developed Markets | Europe |
| Investment Style | Dividend | Dividend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.