ETF Comparison: PGF vs LIT
ETF-Beschreibungen
PGF - Invesco Financial Preferred ETF
The Invesco Financial Preferred ETF (PGF) provides investors with exposure to preferred stocks in the financial sector, offering a unique combination of relatively stable income and lower volatility compared to common stocks. The fund's concentrated portfolio of 95 holdings is focused on the US financial sector, making it suitable for investors seeking to boost yields in their portfolio or reduce risk while maintaining some equity exposure.
LIT - Global X Lithium & Battery Tech ETF
The Global X Lithium & Battery Tech ETF provides exposure to companies involved in the lithium industry, offering a play on the growing demand for this key component in next-generation technologies. The fund's diversified portfolio of 41 holdings tracks the Stuttgart Solactive AG Global Lithium Index, giving investors access to a volatile but potentially powerful tool for betting on the lithium market.
Vergleichstabelle
| PGF | LIT | |
|---|---|---|
| Fondsname | Invesco Financial Preferred ETF | Global X Lithium & Battery Tech ETF |
| Fund Provider | Invesco | Mirae Asset |
| Index | ICE Bofa Exchange-Listed Fixed Rate Financial Preferred Securities | Stuttgart Solactive AG Global Lithium (USD) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.56% | 0.75% |
| Inception Date | 2006-12-01 | 2010-07-22 |
| Number Of Holdings | 95 | 41 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Micro-Cap | Micro-Cap |
| Sector | Financials | Materials |
| Sector Detail | Banks | Lithium |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.