ETF Comparison: IS3N vs SXR8
ETF-Beschreibungen
IS3N - iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
The iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) is a low-cost, large-cap ETF that tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) index, providing exposure to a diversified portfolio of emerging markets stocks worldwide.
SXR8 - iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)
The iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) is a large, accumulating ETF that tracks the S&P 500 index, providing exposure to the 500 largest US stocks. With a low expense ratio of 0.07%, it offers a cost-effective way to invest in the US equity market.
Vergleichstabelle
| IS3N | SXR8 | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | S&P 500 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.07% |
| Inception Date | 2014-05-30 | 2010-05-19 |
| Number Of Holdings | 3103 | 504 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Emerging Markets | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.