ETF Comparison: BBEU vs IEV
ETF-Beschreibungen
BBEU - JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
The JPMorgan BetaBuilders Europe ETF provides diversified exposure to large-cap European equities, tracking a market capitalization-weighted index of hundreds of European stocks. It offers a cost-effective way to invest in the European market, making it a suitable core holding for a long-term investment portfolio.
IEV - iShares Europe ETF
The iShares Europe ETF provides investors with broad exposure to developed Europe, tracking the S&P Europe 350 Index. The fund offers a diversified portfolio of large-cap stocks across various sectors and economies, making it a suitable building block for a long-term buy-and-hold portfolio. With a market capitalization-weighted approach, IEV provides an efficient way to establish a Europe bias, although investors should be aware of the relatively high expense ratio compared to similar funds.
Vergleichstabelle
| BBEU | IEV | |
|---|---|---|
| Fondsname | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | iShares Europe ETF |
| Fund Provider | JPMorgan Chase | BlackRock |
| Index | Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index | S&P Europe 350 Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.67% |
| Inception Date | 2018-06-15 | 2000-07-25 |
| Number Of Holdings | 424 | 363 |
| Region | Europe | Europe |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.