ETF Comparison: HPAW vs H4ZF
Popisy ETF
HPAW - HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
The HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF is an equity fund that tracks the MSCI World Climate Paris Aligned index, focusing on companies that benefit from the transition to a lower carbon economy. The fund has a global investment scope and follows a long-only strategy, with a total expense ratio of 0.18%.
H4ZF - HSBC S&P 500 UCITS ETF USD
The HSBC S&P 500 UCITS ETF USD is an exchange-traded fund that tracks the S&P 500 index, providing investors with exposure to the 500 largest US stocks. The fund uses a full replication strategy to track the underlying index and distributes dividends semi-annually. With a total expense ratio of 0.09% p.a., it offers a cost-effective way to invest in the US equity market.
Srovnávací tabulka
| HPAW | H4ZF | |
|---|---|---|
| Název fondu | HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | HSBC S&P 500 UCITS ETF USD |
| Fund Provider | HSBC | HSBC |
| Index | MSCI World Climate Paris Aligned | S&P 500 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.09% |
| Inception Date | 2021-07-07 | 2010-05-14 |
| Number Of Holdings | 603 | 502 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Global | United States |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.