ETF Comparison: GLUX vs WELJ
Popisy ETF
GLUX - Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (C)
The Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (C) is an equity ETF that tracks the S&P Global Luxury index, providing exposure to the global luxury sector. With a low expense ratio of 0.25%, it is a cost-effective way to invest in the luxury industry.
WELJ - Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (A)
The Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (A) is an exchange-traded fund that tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary index, focusing on large and mid-cap companies from the consumer discretionary sector with a strong emphasis on environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The fund is domiciled in Ireland, has a total expense ratio of 0.18%, and distributes dividends by accumulating and reinvesting them.
Srovnávací tabulka
| GLUX | WELJ | |
|---|---|---|
| Název fondu | Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (C) | Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (A) |
| Fund Provider | Amundi | Amundi |
| Index | S&P Global Luxury | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.18% |
| Inception Date | 2008-12-04 | 2022-09-20 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.