績效
衡量 真實發生的事。
CAGR、Sharpe、Sortino 與 Calmar。年度報酬熱圖、滾動報酬，以及並排基準比較 - 完整呈現策略的歷史表現。
風險
了解 下行風險。
最大回撤、波動率、VaR 與 CVaR，以及 Ulcer 指數。水下圖、最差的五次回撤，以及滾動波動率與 Beta - 讓您清楚知道自己真正持有什麼。
價值成長與現金流
模擬 真實的投資情境。
新增定期投入、固定或比例提款，以及通膨調整。股息再投資，並選擇再平衡頻率 - 完全貼近您的實際投資方式。
比較
並排比較 多種策略。
在單一報告中比較最多五個投資組合與基準 - 報酬、風險和回撤並列呈現，差異一目了然。
60/40
S&P 500
All Weather
Golden Butterfly
+ 基準
相關性
看清哪些資產 真正能分散風險。
投資組合中每個資產的完整相關性與共變異數矩陣 - 清楚看出哪些持倉同步波動，哪些在其他資產下跌時能提供保護。
更深入
內建進階分析 - 需要時有專屬工具。
AI Insights
每份報告皆附風險評分 與關鍵發現。
在任何回測中加入 AI Insights，讓推理模型解讀完整報告 - 呈現 1-7 風險評分、投資者畫像匹配，以及最重要的發現。
功能
回測引擎的 完整功能。
個別資產槓桿
Premium
最多比較 5 個投資組合
Premium
自訂市場資料匯入
估計方法
Professional
蒙地卡羅預測
Efficient Frontier
多幣種支援
儲存與分享
PDF & CSV 匯出
Professional
40+ 年歷史資料
股票、ETF、基金、加密貨幣與債券
相關性與共變異數矩陣