Backtesting
Sapere prima di investire.
Costruisci qualsiasi portafoglio e guarda esattamente come avrebbe performato - rendimenti, rischio e i periodi peggiori che avresti dovuto attraversare.
Performance
Misura quello che è successo davvero.
CAGR, Sharpe, Sortino e Calmar. Una heatmap dei rendimenti annuali, rendimenti rolling e confronto fianco a fianco con il Benchmark - il quadro completo di come ha performato la tua strategia.
Rischio
Comprendi il lato negativo.
Max Drawdown, volatilità, VaR e CVaR, e l'Ulcer Index. Un grafico underwater, i tuoi cinque Drawdown peggiori, e volatilità e beta rolling - così sai davvero cosa stai tenendo in portafoglio.
Crescita del valore e flussi di cassa
Simula l'investimento reale.
Aggiungi versamenti periodici, prelievi fissi o percentuali e adeguamento all'inflazione. Reinvesti i dividendi e scegli la frequenza di Rebalancing - esattamente come investi davvero.
Confronto
Metti le strategie fianco a fianco.
Confronta fino a cinque portafogli e un Benchmark in un unico report - rendimenti, rischio e Drawdown allineati così le differenze saltano all'occhio.
60/40
S&P 500
All Weather
Golden Butterfly
+ Benchmark
Correlation
Vedi quali asset diversificano davvero.
Una matrice di correlazione e covarianza completa per ogni asset del tuo portafoglio - così vedi quali posizioni si muovono insieme e quali ti proteggono quando le altre scendono.
Approfondisci
Analisi avanzata integrata - con strumenti dedicati quando servono.
Ottimizzazione del portafoglio
Trova i pesi ottimali degli asset per qualsiasi obiettivo - Sharpe massimo, volatilità minima, Risk Parity e altro.
Esplora l'ottimizzazioneMonte Carlo Simulation
Esegui migliaia di simulazioni per modellare la gamma di possibili esiti del tuo portafoglio in diverse condizioni di mercato.
Esplora Monte CarloAI Insights
Un punteggio di rischio e risultati chiave su ogni report.
Aggiungi AI Insights a qualsiasi backtest e lascia che i modelli di ragionamento leggano l'intero report - portando in superficie un punteggio di rischio da 1 a 7, la corrispondenza con il profilo investitore e i risultati più rilevanti.
Funzionalità
Tutto quello che offre il motore di Backtesting.
Leva per singolo asset
Confronta fino a 5 portafogli
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Metodi di stima
Previsione Monte Carlo
Efficient Frontier
Multi-valuta
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Testa la tua strategia.
Costruisci un portafoglio e guarda come avrebbe performato - in pochi secondi.
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