ETF Comparison: XSOE vs EPI
Descrizioni ETF
XSOE - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
The WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund is an equity ETF that tracks the performance of the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index, providing broad exposure to emerging markets while excluding state-owned enterprises. The fund employs a market capitalization weighting scheme and has a blend investment style.
EPI - WisdomTree India Earnings Fund
The WisdomTree India Earnings Fund (EPI) provides diversified exposure to Indian equities, with a unique earnings-weighted approach. This ETF offers a broad-based, total market investment strategy, ideal for investors seeking to overweight Indian equities in their portfolios while avoiding traditional market capitalization-weighted methodologies.
Tabella di confronto
| XSOE | EPI | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | WisdomTree India Earnings Fund |
| Fund Provider | WisdomTree | WisdomTree |
| Index | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Index | WisdomTree India Earnings Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.32% | 0.85% |
| Inception Date | 2014-12-10 | 2008-02-22 |
| Number Of Holdings | 654 | 476 |
| Region | Emerging Markets | India |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.