ETF Comparison: XNAS vs EQQQ
Descrizioni ETF
XNAS - Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C
The Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C is an equity exchange-traded fund that tracks the performance of the Nasdaq 100 index, which consists of 100 non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange. The fund is domiciled in Ireland, has a total expense ratio of 0.20% p.a., and uses a full replication strategy to track the underlying index. The ETF distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and has a large fund size of 725 million Euro assets under management.
EQQQ - Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF
The Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF is an equity fund that tracks the Nasdaq 100 index, providing exposure to a selection of 100 non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.30% per annum. It distributes dividends quarterly and has a long-only investment strategy.
Tabella di confronto
| XNAS | EQQQ | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Invesco |
| Index | Nasdaq 100 | Nasdaq 100 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.3% |
| Inception Date | 2021-01-21 | 2002-12-02 |
| Number Of Holdings | 101 | 101 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.