ETF Comparison: XEC1 vs PSFE
Descrizioni ETF
XEC1 - Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
The Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond index, providing exposure to euro-denominated corporate bonds from industrial, utility, and financial issuers. The fund is designed to provide investment-grade returns with a low expense ratio of 0.12% p.a.
PSFE - Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist
The Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond index, providing exposure to euro-denominated corporate bonds from industrial, utility, and financial issuers. The fund distributes interest income quarterly and has a total expense ratio of 0.10% p.a.
Tabella di confronto
| XEC1 | PSFE | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Invesco |
| Index | Bloomberg Euro Corporate Bond | Bloomberg Euro Corporate Bond |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.1% |
| Inception Date | 2021-10-14 | 2017-11-14 |
| Number Of Holdings | 3670 | 1854 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Europe | Europe |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Bond Type | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.