ETF Comparison: VAW vs SIL
Descrizioni ETF
VAW - Vanguard Materials ETF
The Vanguard Materials ETF provides diversified exposure to the U.S. materials sector, offering a cost-effective way to invest in companies engaged in the extraction or production of natural resources. With a broad portfolio of over 120 holdings, this fund can help investors achieve a more balanced exposure to the U.S. equity market or implement a shorter-term tilt towards the materials sector.
SIL - Global X Silver Miners ETF
The Global X Silver Miners ETF provides investors with a diversified portfolio of silver mining companies, offering a way to tap into the precious metal's potential without directly holding physical silver or using futures contracts. This fund can be a valuable tool for those seeking to benefit from increased demand for silver in various industries, but investors should be prepared for potential volatility.
Tabella di confronto
| VAW | SIL | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Vanguard Materials ETF | Global X Silver Miners ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Mirae Asset |
| Index | MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index | Stuttgart Solactive AG Global Silver Miners (USD) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.65% |
| Inception Date | 2004-01-26 | 2010-04-19 |
| Number Of Holdings | 121 | 34 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Materials | Materials |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.