ETF Comparison: USPY vs IS4S
Descrizioni ETF
USPY - L&G Cyber Security UCITS ETF
The L&G Cyber Security UCITS ETF is an equity fund that tracks the ISE Cyber Security UCITS index, providing exposure to companies involved in cyber security technology and services. The fund has a total expense ratio of 0.69% and uses a full replication strategy to track the underlying index. The fund is domiciled in Ireland and has a large asset base of approximately 2,204 million Euros.
IS4S - iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)
The iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) is an equity fund that tracks the STOXX Global Digital Security index, investing in companies involved in digital security, including data transmission, safeguarding, and access control. The fund is domiciled in Ireland, has a total expense ratio of 0.40% and distributes dividends semi-annually.
Tabella di confronto
| USPY | IS4S | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | L&G Cyber Security UCITS ETF | iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) |
| Fund Provider | Legal & General | BlackRock |
| Index | ISE Cyber Security UCITS | STOXX® Global Digital Security |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.69% | 0.4% |
| Inception Date | 2015-09-22 | 2018-10-29 |
| Number Of Holdings | 39 | 102 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Global | Global |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Cybersecurity | Cybersecurity |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.