ETF Comparison: UIM6 vs MUSD
Descrizioni ETF
UIM6 - UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis
The UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI USA index, providing exposure to leading stocks in the US market. With a total expense ratio of 0.14% p.a., the fund uses full replication to replicate the performance of the underlying index. The fund distributes dividends semi-annually and has approximately 453 million euros in assets under management.
MUSD - iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc)
The iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) is an equity exchange-traded fund that tracks the MSCI USA index, providing exposure to leading stocks in the US market. With a low expense ratio of 0.07%, the fund uses a synthetic replication method with a swap and accumulates dividends for reinvestment. Launched in 2022, the fund is domiciled in Ireland and has a large asset base of over 661 million USD.
Tabella di confronto
| UIM6 | MUSD | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) |
| Fund Provider | UBS | BlackRock |
| Index | MSCI USA | MSCI USA |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.14% | 0.07% |
| Inception Date | 2001-10-29 | 2022-10-27 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.