ETF Comparison: QCON vs JHPI
Descrizioni ETF
QCON - American Century Quality Convertible Securities ETF
The American Century Quality Convertible Securities ETF is an actively managed fixed income fund that invests in a diversified portfolio of convertible bonds, focusing on broad credit and maturities. The fund aims to provide income and capital appreciation by investing in high-quality convertible securities.
JHPI - John Hancock Preferred Income ETF
The John Hancock Preferred Income ETF is an actively managed bond fund that invests in a diversified portfolio of preferred stocks and convertible bonds, focusing on broad credit and maturities in the United States.
Tabella di confronto
| QCON | JHPI | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | American Century Quality Convertible Securities ETF | John Hancock Preferred Income ETF |
| Fund Provider | American Century Investments | Manulife |
| Index | Active (No Index) | Active (No Index) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.32% | 0.54% |
| Inception Date | 2021-02-16 | 2021-12-14 |
| Number Of Holdings | 106 | 126 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Convertible Bonds | Banks & Insurance |
| Bond Type | Convertible Bonds | Convertible Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.