ETF Comparison: IUS2 vs EXX1
Descrizioni ETF
IUS2 - iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)
The iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) is an equity ETF that tracks the S&P 900 Banks 7/4 Capped index, providing exposure to the US banking sector. With a low expense ratio of 0.35%, it is a cost-effective way to invest in the US financials sector.
EXX1 - iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)
The iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) is an equity fund that tracks the EURO STOXX Banks 30-15 index, which focuses on the eurozone banking sector. The fund uses a full replication strategy to track the index, which caps the weight of the largest and second largest company at 30% and 15%. With an expense ratio of 0.52%, the fund distributes dividends at least annually and has a large asset base of EUR 866 million. The fund was launched in 2001 and is domiciled in Germany.
Tabella di confronto
| IUS2 | EXX1 | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | S&P 900 Banks 7/4 Capped | EURO STOXX® Banks 30-15 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.52% |
| Inception Date | 2018-05-21 | 2001-04-25 |
| Number Of Holdings | 41 | 27 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | Europe |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Banks |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.