ETF Comparison: EXI vs IYJ
Descrizioni ETF
EXI - iShares Global Industrials ETF
The iShares Global Industrials ETF provides exposure to the global industrial sector, including transportation firms, commercial and professional services, and manufacturers of capital goods. It offers a diversified portfolio of approximately 200 stocks, with a heavy weighting towards U.S. stocks. This ETF is suitable for investors seeking to establish a tactical tilt towards the industrials sector or as part of a global sector rotation strategy.
IYJ - iShares U.S. Industrials ETF
The iShares U.S. Industrials ETF provides exposure to the U.S. industrials sector, offering a way to access a corner of the U.S. economy that includes transportation firms, providers of commercial and professional services, and manufacturers of capital goods. The fund tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index and offers a diversified portfolio of over 190 holdings, with a market capitalization-weighted approach. While it may not be the cheapest option, it can be a useful tool for investors seeking to implement a tactical tilt towards the industrials sector or as part of a sector rotation strategy.
Tabella di confronto
| EXI | IYJ | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares Global Industrials ETF | iShares U.S. Industrials ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | S&P Global 1200 / Industrials -SEC | Dow Jones U.S. Industrials Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.42% | 0.40% |
| Inception Date | 2006-09-12 | 2000-06-12 |
| Number Of Holdings | 211 | 193 |
| Region | Developed Markets | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Industrials | Industrials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.