ETF Comparison: AAPD vs MSFD
Descrizioni ETF
AAPD - Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares ETF
The Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares ETF is an inverse equity fund that provides daily short exposure to Apple Inc., a technology hardware company. The fund is designed to provide investors with a way to potentially profit from a decline in Apple's stock price.
MSFD - Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares ETF
The Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares ETF is an inverse equity fund that tracks the performance of Microsoft Corporation, providing a -1x return of the underlying stock. The fund is designed for investors seeking to hedge against potential losses in Microsoft's stock price.
Tabella di confronto
| AAPD | MSFD | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares ETF | Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares ETF |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | Rafferty Asset Management |
| Index | Apple Inc. (--100%) | Microsoft Corporation (--100%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.06% | 1.06% |
| Inception Date | 2022-08-09 | 2022-09-07 |
| Number Of Holdings | 1 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Technology Hardware Storage & Peripheral | Software |
| Leveraged | Inverse | Inverse |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.