ETF Comparison: WEBC vs V3YA
Descriptions des ETF
WEBC - Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist
The Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist is an equity fund that tracks the MSCI North America ESG Broad CTB Select index, focusing on developed North American countries (Canada and United States) with a strong emphasis on environmental, social, and governance (ESG) criteria. The fund aims to provide long-term growth while adhering to EU directives on climate protection.
V3YA - Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating
The Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating is an equity fund that tracks the FTSE North America All Cap Choice index, focusing on large, mid, and small-cap stocks from developed North American countries (Canada and United States) with ESG criteria. The fund aims to provide long-term growth while adhering to environmental, social, and corporate governance standards.
Tableau comparatif
| WEBC | V3YA | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating |
| Fund Provider | Amundi | Vanguard |
| Index | MSCI North America ESG Broad CTB Select | FTSE North America All Cap Choice |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.12% |
| Inception Date | 2017-12-19 | 2022-08-16 |
| Number Of Holdings | 607 | 1528 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | North America | North America |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.