ETF Comparison: 3SUE vs EXH7
Descriptions des ETF
3SUE - iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)
The iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) is an equity ETF that tracks the MSCI World Consumer Staples index, providing exposure to the consumer staples sector of developed markets worldwide. The fund adopts a long-only strategy and distributes dividends semi-annually, with a competitive expense ratio of 0.18%. It is a small ETF with approximately 94 million USD in assets under management, launched in 2019 and domiciled in Ireland.
EXH7 - iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)
The iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) is an equity fund that tracks the STOXX Europe 600 Personal & Household Goods index, providing exposure to the European Personal & Household Goods sector. The fund is domiciled in Germany and has a total expense ratio of 0.46% p.a.. It distributes dividends at least annually and has a long-only investment strategy.
Tableau comparatif
| 3SUE | EXH7 | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI World Consumer Staples | STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.46% |
| Inception Date | 2019-10-17 | 2002-07-08 |
| Number Of Holdings | 100 | 35 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Global | Europe |
| Sector | Consumer Staples | Consumer Staples |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.