ETF Comparison: PPA vs IYJ
ETF-Beschreibungen
PPA - Invesco Aerospace & Defense ETF
The Invesco Aerospace & Defense ETF provides exposure to the aerospace and defense sector of the industrials industry, offering a diversified portfolio of large, stable companies with long-term government contracts. While the fund comes with risks related to government spending and budget concerns, it offers broad exposure to the industry with a market capitalization-weighted approach.
IYJ - iShares U.S. Industrials ETF
The iShares U.S. Industrials ETF provides exposure to the U.S. industrials sector, offering a way to access a corner of the U.S. economy that includes transportation firms, providers of commercial and professional services, and manufacturers of capital goods. The fund tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index and offers a diversified portfolio of over 190 holdings, with a market capitalization-weighted approach. While it may not be the cheapest option, it can be a useful tool for investors seeking to implement a tactical tilt towards the industrials sector or as part of a sector rotation strategy.
Vergleichstabelle
| PPA | IYJ | |
|---|---|---|
| Fondsname | Invesco Aerospace & Defense ETF | iShares U.S. Industrials ETF |
| Fund Provider | Invesco | BlackRock |
| Index | SPADE Defense Index | Dow Jones U.S. Industrials Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.58% | 0.40% |
| Inception Date | 2005-10-26 | 2000-06-12 |
| Number Of Holdings | 56 | 193 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Industrials | Industrials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.