Backtesting
Sabe antes de comprometerte.
Construye cualquier cartera y ve exactamente cómo habría rendido - rentabilidad, riesgo y los peores periodos que habrías tenido que aguantar.
Rendimiento
Mide lo que realmente ocurrió.
CAGR, Sharpe, Sortino y Calmar. Un mapa de calor de rentabilidades anuales, rentabilidades móviles y comparación con el Benchmark en paralelo - el panorama completo de cómo rindió tu estrategia.
Riesgo
Comprende el lado negativo.
Max Drawdown, volatilidad, VaR y CVaR, y el Ulcer Index. Un gráfico underwater, tus cinco peores Drawdowns y volatilidad y beta móviles - para que sepas lo que realmente tienes en cartera.
Crecimiento del valor y flujos de caja
Modela la inversión real.
Añade aportaciones periódicas, retiradas fijas o porcentuales y ajuste por inflación. Reinvierte dividendos y elige la frecuencia de rebalanceo - como inviertes realmente.
Compara
Pon las estrategias en paralelo.
Compara hasta cinco carteras y un Benchmark en un solo informe - rentabilidad, riesgo y Drawdowns alineados para que las diferencias sean evidentes.
60/40
S&P 500
All Weather
Golden Butterfly
+ Benchmark
Correlation
Ve qué activos realmente diversifican.
Una matriz completa de correlación y covarianza para cada activo de tu cartera - para ver qué posiciones se mueven juntas y cuáles te protegen cuando las demás caen.
Ve más a fondo
Análisis avanzado integrado - con herramientas dedicadas cuando las necesites.
Portfolio Optimization
Encuentra las ponderaciones óptimas de activos para cualquier objetivo - máximo Sharpe, mínima volatilidad, Risk Parity y más.
Explorar OptimizationMonte Carlo Simulation
Ejecuta miles de simulaciones para modelar el rango de resultados posibles de tu cartera bajo distintas condiciones de mercado.
Explorar Monte CarloAI Insights
Una puntuación de riesgo y hallazgos clave en cada informe.
Añade AI Insights a cualquier Backtest y deja que los modelos de razonamiento lean el informe completo - generando una puntuación de riesgo del 1 al 7, una coincidencia con el perfil de inversor y los hallazgos más relevantes.
Capacidades
Todo lo que incluye el motor de Backtesting.
Apalancamiento por activo
Compara hasta 5 carteras
Importación de datos de mercado personalizados
Métodos de estimación
Previsión Monte Carlo
Efficient Frontier
Multidivisa
Guardar y compartir
Exportación PDF y CSV
Más de 40 años de datos
Acciones, ETFs, fondos, cripto y bonos
Matriz de correlación y covarianza
Pon a prueba tu estrategia.
Construye una cartera y ve cómo habría rendido - en segundos.
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