ETF Comparison: SPF9 vs HPAU
Descripciones de ETF
SPF9 - SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
The SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) is an equity ETF that tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned index, focusing on US stocks that benefit from the transition to a lower carbon economy. The fund aims to provide long-only exposure to the US market, with a focus on environmental and social considerations.
HPAU - HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc
The HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc is an environmentally focused equity fund that tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned index, investing in US stocks that benefit from the transition to a lower carbon economy. The fund aims to provide long-term growth while aligning with EU climate protection directives.
Tabla de comparación
| SPF9 | HPAU | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc |
| Fund Provider | State Street | HSBC |
| Index | MSCI USA Climate Paris Aligned | MSCI USA Climate Paris Aligned |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.12% |
| Inception Date | 2022-03-04 | 2021-08-03 |
| Number Of Holdings | 249 | 254 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.