ETF Comparison: SC0Y vs INSX
Descripciones de ETF
SC0Y - Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc
The Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc is an equity fund that tracks the STOXX Europe 600 Optimised Insurance index, providing exposure to the European insurance sector. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.20% p.a.. It adopts a long-only strategy and accumulates dividends, reinvesting them in the fund.
INSX - Invesco Dow Jones US Insurance UCITS ETF Acc
The Invesco Dow Jones US Insurance UCITS ETF Acc is an equity ETF that tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance index, providing exposure to the US insurance sector. The fund employs a long-only strategy and replicates the performance of the underlying index through full replication. With an expense ratio of 0.35%, the ETF accumulates and reinvests dividends, offering a cost-effective way to access the US insurance market.
Tabla de comparación
| SC0Y | INSX | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc | Invesco Dow Jones US Insurance UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | Invesco | Invesco |
| Index | STOXX® Europe 600 Optimised Insurance | Dow Jones U.S. Select Insurance |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.35% |
| Inception Date | 2009-07-08 | 2023-07-10 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Insurance | Insurance |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.