ETF Comparison: PSLV vs EINC
Descripciones de ETF
PSLV - The Sprott Physical Silver Trust
The Sprott Physical Silver Trust (PSLV) is an exchange-traded fund that tracks the price of silver, providing investors with a convenient way to gain exposure to the precious metal. The fund is designed to offer a secure and convenient way to invest in physical silver, with a focus on preserving wealth and hedging against inflation.
EINC - VanEck Energy Income ETF
The VanEck Energy Income ETF is an exchange-traded fund that tracks the MVIS North America Energy Infrastructure Index, providing investors with exposure to a diversified portfolio of energy infrastructure companies in North America.
Tabla de comparación
| PSLV | EINC | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | The Sprott Physical Silver Trust | VanEck Energy Income ETF |
| Fund Provider | Sprott Asset Management | VanEck |
| Index | No Index | MVIS North America Energy Infrastructure Index |
| Asset Class | Commodity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.67% | 0.46% |
| Inception Date | 2010-10-27 | 2012-03-13 |
| Currency | USD | USD |
| Region | North America | North America |
| Sector | Materials | Energy |
| Sector Detail | Precious Metals | Energy Infrastructure |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.