ETF Comparison: JPRE vs VPN
Descripciones de ETF
JPRE - JPMorgan Realty Income ETF
The JPMorgan Realty Income ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of U.S. real estate investment trusts (REITs), aiming to provide income and long-term capital appreciation.
VPN - Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
The Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF provides exposure to a diversified portfolio of real estate investment trusts (REITs) and digital infrastructure companies, offering a unique blend of traditional real estate and technology investments.
Tabla de comparación
| JPRE | VPN | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | JPMorgan Realty Income ETF | Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF |
| Fund Provider | JPMorgan Chase | Mirae Asset |
| Index | Active (No Index) | Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.50% | 0.50% |
| Inception Date | 2022-05-23 | 2020-10-27 |
| Number Of Holdings | 29 | 26 |
| Region | United States | Global |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Sector Detail | REITs | Specialized REITs |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.