ETF Comparison: IYG vs IYF
Descripciones de ETF
IYG - iShares U.S. Financial Services ETF
The iShares U.S. Financial Services ETF provides exposure to the U.S. financial services industry, including banks, real estate, and general finance firms. This fund is suitable for investors seeking to tilt their portfolio towards the financial sector or capitalize on short-term market opportunities. The fund's portfolio is dominated by large-cap companies, with a significant concentration in a few major banks.
IYF - iShares U.S. Financials ETF
The iShares U.S. Financials ETF provides targeted exposure to the U.S. financial sector, making it suitable for investors seeking to tilt their portfolios towards U.S. banks or implement a sector rotation strategy. The fund tracks the Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index, offering a diversified portfolio of over 130 holdings with a market capitalization-weighted approach. With a focus on large-cap financial stocks, this ETF is ideal for those looking to gain exposure to the U.S. financial sector.
Tabla de comparación
| IYG | IYF | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares U.S. Financial Services ETF | iShares U.S. Financials ETF |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | Dow Jones U.S. Financial Services Index | Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.40% |
| Inception Date | 2000-06-12 | 2000-05-22 |
| Number Of Holdings | 105 | 139 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Banks |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.