ETF Comparison: IVRA vs GPOW
Descripciones de ETF
IVRA - Invesco Real Assets ESG ETF
The Invesco Real Assets ESG ETF is an actively-managed fund that invests in real assets companies with a focus on environmental, social, and governance (ESG) criteria. The fund targets companies engaged in infrastructure, real estate, natural resources, and timber, and excludes those involved in tobacco, alcohol, weapons, and other controversial industries.
GPOW - Goldman Sachs North American Pipelines & Power Equity ETF
The Goldman Sachs North American Pipelines & Power Equity ETF is an exchange-traded fund that tracks the Solactive Energy Infrastructure Enhanced Index - Benchmark TR Net, providing investors with exposure to a diversified portfolio of energy infrastructure companies in North America.
Tabla de comparación
| IVRA | GPOW | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | Invesco Real Assets ESG ETF | Goldman Sachs North American Pipelines & Power Equity ETF |
| Fund Provider | Invesco | Goldman Sachs |
| Index | Active (No Index) | Solactive Energy Infrastructure Enhanced Index - Benchmark TR Net |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.59% | 0.55% |
| Inception Date | 2020-12-22 | 2023-07-11 |
| Number Of Holdings | 42 | 50 |
| Region | North America | North America |
| Investment Style | Blend | Multi-factor |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Real Estate | Energy |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.