ETF Comparison: IGV vs TDIV
Descripciones de ETF
IGV - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF is an equity fund that tracks the S&P North American Technology-Software Index, providing exposure to a diversified portfolio of US software companies. The fund invests primarily in medium-cap companies, with a focus on growth, and has a market capitalization bias towards large-cap stocks. The ETF is suitable for investors seeking to gain exposure to the US software industry, but may not be ideal for those seeking global exposure.
TDIV - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
The First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund is an equity ETF that tracks the NASDAQ Technology Dividend Index, providing exposure to large-cap technology companies in the US that pay dividends. The fund employs a tiered weighting scheme and has a blend investment style.
Tabla de comparación
| IGV | TDIV | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund |
| Fund Provider | BlackRock | First Trust |
| Index | S&P North American Technology-Software Index | NASDAQ Technology Dividend Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.41% | 0.50% |
| Inception Date | 2001-07-10 | 2012-08-14 |
| Number Of Holdings | 115 | 88 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Software | Software |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.