ETF Comparison: IEO vs XOP
Descripciones de ETF
IEO - iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
The iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF provides exposure to the U.S. oil and gas exploration and production sector, offering a targeted investment opportunity for those bullish on the energy industry. With a market capitalization-weighted approach, the fund tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, comprising 48 holdings. While it may be suitable for active traders seeking to establish a tilt towards domestic energy companies, it may not be appropriate for long-term portfolio construction due to concentration issues.
XOP - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
The SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF provides exposure to the exploration and production sub-sector of the US energy market, offering a balanced portfolio of companies involved in discovering and accessing new oil and gas deposits. This ETF is suitable for investors seeking tactical exposure to the US energy sector or as part of a sector rotation strategy.
Tabla de comparación
| IEO | XOP | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF |
| Fund Provider | BlackRock | State Street |
| Index | Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index | S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.35% |
| Inception Date | 2006-05-01 | 2006-06-19 |
| Number Of Holdings | 48 | 56 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Energy | Energy |
| Sector Detail | Oil & Gas Exploration & Production | Oil & Gas |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.