ETF Comparison: IAK vs KBWP
Descripciones de ETF
IAK - iShares U.S. Insurance ETF
The iShares U.S. Insurance ETF provides targeted exposure to the insurance sub-sector of the U.S. equity market, offering investors a concentrated portfolio of approximately 60 individual stocks with a significant allocation to large-cap companies.
KBWP - Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
The Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF provides targeted exposure to the property and casualty insurance sub-sector of the US equity market. It tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty Total Return Index, offering a diversified portfolio of approximately 25 stocks. The fund is suitable for investors seeking to gain exposure to the insurance industry, which is driven by unique performance factors. With a multi-cap approach and a blend investment style, this ETF offers a cost-effective way to tap into the US property and casualty insurance market.
Tabla de comparación
| IAK | KBWP | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | iShares U.S. Insurance ETF | Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF |
| Fund Provider | BlackRock | Invesco |
| Index | DJ US Select / Insurance | KBW Nasdaq Property & Casualty Total Return Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.40% | 0.35% |
| Inception Date | 2006-05-01 | 2010-12-02 |
| Number Of Holdings | 54 | 25 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Insurance | Insurance |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.