ETF Comparison: RDVI vs MLPR
ETF-Beschreibungen
RDVI - FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
The FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF is an actively managed equity fund that seeks to provide a steady income stream by investing in a diversified portfolio of US dividend-paying stocks. The fund's investment strategy focuses on total market coverage, aiming to provide broad-based exposure to the US equity market.
MLPR - ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
The ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN is an exchange-traded note that tracks the Alerian MLP Index, providing 1.5 times the daily performance of the underlying index. The fund focuses on the energy sector, specifically Master Limited Partnerships (MLPs) in the United States, and follows a dividend-focused strategy.
Vergleichstabelle
| RDVI | MLPR | |
|---|---|---|
| Fondsname | FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN |
| Fund Provider | First Trust | UBS |
| Index | NASDAQ US Rising Dividend Achievers | Alerian MLP Index (150%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.75% | 0.95% |
| Inception Date | 2022-10-19 | 2020-06-02 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Dividend | Dividend |
| Leveraged | Non-leveraged | Leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.