ETF Comparison: IS0F vs IUS7
ETF-Beschreibungen
IS0F - iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
The iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the ICE US Treasury 1-3 Year index, providing exposure to US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury with a time to maturity of 1-3 years. The fund is designed to provide a low-cost and diversified investment in the US government bond market.
IUS7 - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)
The iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) is an exchange-traded fund that tracks the JP Morgan EMBI Global Core index, providing investors with exposure to US Dollar denominated sovereign and quasi-sovereign bonds from Emerging Markets countries with a minimum time to maturity of 2 years.
Vergleichstabelle
| IS0F | IUS7 | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | ICE US Treasury 1-3 Year | JP Morgan EMBI Global Core |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.45% |
| Inception Date | 2017-04-13 | 2008-02-15 |
| Number Of Holdings | 91 | 624 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | Emerging Markets |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.