ETF Comparison: BIZD vs PFFA
ETF-Beschreibungen
BIZD - VanEck BDC Income ETF
The VanEck BDC Income ETF is an exchange-traded fund that tracks the MarketVector US Business Development Companies Liquid Index, providing investors with exposure to a diversified portfolio of US-based business development companies. The fund offers a blend of growth and income potential, with a focus on the financial sector, particularly asset management and custody banks.
PFFA - Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
The Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF is an actively managed exchange-traded fund that invests in a diversified portfolio of preferred stocks and convertible bonds issued by U.S. corporations, aiming to provide income and capital appreciation.
Vergleichstabelle
| BIZD | PFFA | |
|---|---|---|
| Fondsname | VanEck BDC Income ETF | Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF |
| Fund Provider | VanEck | Virtus Investment Partners |
| Index | MarketVector US Business Development Companies Liquid Index | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 11.17% | 2.52% |
| Inception Date | 2013-02-11 | 2018-05-15 |
| Number Of Holdings | 27 | 188 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Micro-Cap | Micro-Cap |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Preferred Stock |
| Leveraged | Non-leveraged | Leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.