ETF Comparison: 4COP vs XDWM
ETF-Beschreibungen
4COP - Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating
The Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating tracks the Solactive Global Copper Miners index, investing in companies worldwide engaged in copper exploration, mining, and refining. The fund offers a diversified portfolio of copper miners with a total expense ratio of 0.65% p.a.
XDWM - Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the MSCI World Materials index, providing exposure to the materials sector of developed markets worldwide. With a low expense ratio of 0.25%, it offers a cost-effective way to invest in this sector.
Vergleichstabelle
| 4COP | XDWM | |
|---|---|---|
| Fondsname | Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating | Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | Global X | Deutsche Bank |
| Index | Solactive Global Copper Miners | MSCI World Materials |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.65% | 0.25% |
| Inception Date | 2021-11-22 | 2016-03-16 |
| Number Of Holdings | 38 | 106 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Sector | Materials | Materials |
| Sector Detail | Basic Materials | Basic Materials |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.