ETF Comparison: XDWF vs XUFN
Popisy ETF
XDWF - Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the MSCI World Financials index, providing exposure to the financial sector of developed markets worldwide. With a low expense ratio of 0.25%, it offers a cost-effective way to invest in a diversified portfolio of financial companies.
XUFN - Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D
The Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D tracks the MSCI USA Financials index, providing exposure to large- and mid-cap financial companies in the United States. With a low expense ratio of 0.12%, this fund offers a cost-effective way to invest in the US financial sector.
Srovnávací tabulka
| XDWF | XUFN | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Deutsche Bank |
| Index | MSCI World Financials | MSCI USA Financials |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.12% |
| Inception Date | 2016-03-04 | 2017-09-12 |
| Number Of Holdings | 235 | 89 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap, Mid-Cap |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks & Insurance | Banks & Insurance |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.