ETF Comparison: SPF9 vs HPUD
Popisy ETF
SPF9 - SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
The SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) is an equity ETF that tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned index, focusing on US stocks that benefit from the transition to a lower carbon economy. The fund aims to provide long-only exposure to the US market, with a focus on environmental and social considerations.
HPUD - HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Dist)
The HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Dist) is an equity fund that tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned index, focusing on US stocks that benefit from the transition to a lower carbon economy. The fund aims to provide long-term growth while aligning with EU climate protection directives.
Srovnávací tabulka
| SPF9 | HPUD | |
|---|---|---|
| Název fondu | SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Dist) |
| Fund Provider | State Street | HSBC |
| Index | MSCI USA Climate Paris Aligned | MSCI USA Climate Paris Aligned |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.12% |
| Inception Date | 2022-03-04 | 2022-07-19 |
| Number Of Holdings | 249 | 254 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.