ETF Comparison: SC0Y vs INSX
Popisy ETF
SC0Y - Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc
The Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc is an equity fund that tracks the STOXX Europe 600 Optimised Insurance index, providing exposure to the European insurance sector. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.20% p.a.. It adopts a long-only strategy and accumulates dividends, reinvesting them in the fund.
INSX - Invesco Dow Jones US Insurance UCITS ETF Acc
The Invesco Dow Jones US Insurance UCITS ETF Acc is an equity ETF that tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance index, providing exposure to the US insurance sector. The fund employs a long-only strategy and replicates the performance of the underlying index through full replication. With an expense ratio of 0.35%, the ETF accumulates and reinvests dividends, offering a cost-effective way to access the US insurance market.
Srovnávací tabulka
| SC0Y | INSX | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc | Invesco Dow Jones US Insurance UCITS ETF Acc |
| Fund Provider | Invesco | Invesco |
| Index | STOXX® Europe 600 Optimised Insurance | Dow Jones U.S. Select Insurance |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.35% |
| Inception Date | 2009-07-08 | 2023-07-10 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Insurance | Insurance |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.