ETF Comparison: RCRS vs USPY
Popisy ETF
RCRS - Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF
The Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF is an equity fund that tracks the Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy index, investing in global publicly-traded companies that derive a significant proportion of their revenues from the cybersecurity and data privacy sector.
USPY - L&G Cyber Security UCITS ETF
The L&G Cyber Security UCITS ETF is an equity fund that tracks the ISE Cyber Security UCITS index, providing exposure to companies involved in cyber security technology and services. The fund has a total expense ratio of 0.69% and uses a full replication strategy to track the underlying index. The fund is domiciled in Ireland and has a large asset base of approximately 2,204 million Euros.
Srovnávací tabulka
| RCRS | USPY | |
|---|---|---|
| Název fondu | Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF | L&G Cyber Security UCITS ETF |
| Fund Provider | ARK Invest | Legal & General |
| Index | Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy | ISE Cyber Security UCITS |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.45% | 0.69% |
| Inception Date | 2020-02-12 | 2015-09-22 |
| Number Of Holdings | 28 | 39 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Cybersecurity | Cybersecurity |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.