ETF Comparison: IZRL vs ISRA
Popisy ETF
IZRL - ARK Israel Innovative Technology ETF
The ARK Israel Innovative Technology ETF is an index fund that tracks an equal-weighted index of Israeli companies driving disruptive innovation in healthcare, biotechnology, genomics, industrials, manufacturing, the Internet, and IT. The fund provides investors with a concentrated exposure to the Israeli technology sector, with a competitive expense ratio of 0.49%. It is best suited for high-conviction investors seeking niche exposure.
ISRA - VanEck Israel ETF
The VanEck Israel ETF is a diversified equity fund that tracks the performance of the BlueStar Israel Global Index, providing investors with broad exposure to the Israeli market. The fund's market capitalization-weighted approach aims to capture the performance of the entire Israeli market, making it a suitable option for investors seeking to diversify their portfolios with international exposure.
Srovnávací tabulka
| IZRL | ISRA | |
|---|---|---|
| Název fondu | ARK Israel Innovative Technology ETF | VanEck Israel ETF |
| Fund Provider | ARK Invest | VanEck |
| Index | ARK Israeli Innovation (USD)(TR) | BlueStar Israel Global Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.49% | 0.59% |
| Inception Date | 2017-12-05 | 2013-06-25 |
| Number Of Holdings | 45 | 82 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Israel | Israel |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.