ETF Comparison: IQQQ vs LYM9
Popisy ETF
IQQQ - iShares Global Water UCITS ETF
The iShares Global Water UCITS ETF is an equity fund that tracks the S&P Global Water index, providing exposure to 50 of the largest and most liquid listed companies globally involved in water-related businesses. The fund is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.65% p.a.
LYM9 - Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist
The Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist is an equity fund that tracks the MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered index, investing in companies worldwide that operate in the clean energy sector, with a focus on environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria.
Srovnávací tabulka
| IQQQ | LYM9 | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Global Water UCITS ETF | Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist |
| Fund Provider | BlackRock | Amundi |
| Index | S&P Global Water | MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.65% | 0.6% |
| Inception Date | 2007-03-16 | 2007-10-10 |
| Number Of Holdings | 64 | 88 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Global | Global |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Utilities | Utilities |
| Sector Detail | Water Resources | Renewable Energy |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.